Come creare una fattura in Excel: metodo semplice

La fattura è un documento contabile con valenza fiscale che certifica la vendita di un bene o di un servizio.

Per essere valida deve contenere le seguenti informazioni:

• nome della società o dell’individuo e dettagli di contatto;
• indirizzo di fatturazione;
• elenco dettagliato dei servizi forniti e dei prodotti consegnati;
• importo totale dovuto (IVA inclusa);
• termini di pagamento.

Questo documento è normalmente inviato dalla persona che vende beni o fornisce servizi, al cliente. Il documento viene inviato al momento dell’acquisto dei beni o durante l’utilizzo del servizio, quando una transazione (vendita o servizio) è completata.

Creare una fattura con Excel

Anche se Excel ha già dei modelli di fattura pronti all’uso, procederemo con la creazione della nostra fattura personalizzata. La personalizzazione di una fattura ti permetterà di modificarla in base alle tue esigenze.

In questo video ti mostrerò come creare una fattura personalizzata usando Excel.

Per creare il documento, la formattazione è il primo passo. Ridimensioneremo le colonne e aggiungeremo dei bordi.

Ora applicheremo dei bordi alle celle che conterranno i nostri dati e definiremo dove inserirli.

Successivamente, definiremo la larghezza delle colonne.

Inizieremo dalla colonna A.

Seleziona la colonna A. Poi cliccaci sopra con il tasto destro del mouse e vai su Larghezza colonna. Inserisci poi un valore di 2.

Ripeti questo processo per le altre colonne. I valori sono mostrati nell’immagine seguente.

Ora che il nostro foglio di calcolo è impostato, è il momento di formattare le celle. Applicheremo un colore di sfondo per evidenziare le celle principali.

Aggiunta e formattazione delle etichette

Aggiungere e formattare le etichette per creare un aspetto più professionale nel vostro foglio di calcolo è in realtà abbastanza semplice.

Ora inseriamo le etichette.

Per ogni cella che dovrà contenere un’etichetta, specificheremo le opzioni di allineamento e di dimensione del carattere.

Il risultato sarà il seguente:

Applicare il formato alle celle

Ora parleremo di come formattare le celle.

Puoi aprire la finestra Formato celle o usare il menu a tendina che si trova nel gruppo Numeri della scheda Home.

L’immagine seguente mostra quale formattazione applicare.

Modello fattura Excel: inserire le formule e le funzioni per i calcoli

Il funzionamento della fattura è definito dalle formule e dalle funzioni che inseriremo.

La funzione OGGI è la prima di una serie di funzioni che inseriremo nel nostro modello Excel.

Grazie alla funzione OGGI non sarà necessario inserire la data ogni volta che creeremo una nuova fattura. La cella che ospiterà la funzione è la E2.

Per calcolare il costo totale, inseriremo nella cella E13 una formula per moltiplicare la Quantità per il Prezzo.

La stessa formula sarà usata per riempire tutte le celle fino a E28.

Nella cella E31 useremo la funzione SOMMA per calcolare l’importo imponibile.

L’importo imponibile moltiplicato per l’aliquota IVA lo otterremo nella cella E33.

Infine, la cella E35 calcolerà il Totale della fattura (Imponibile + IVA).

L’inserimento dei dati

Ora che il modello di fattura è stato impostato, sarà possibile inserire i dati.

Inserisci i dati come mostrato nell’immagine seguente.

Come nascondere la griglia

Per rendere il tuo foglio di calcolo più facile da usare, puoi nascondere le linee della griglia.

Vai al gruppo Mostra nella scheda Visualizza e rimuovi il segno di spunta da “Griglia”.

Il risultato finale sarà il seguente.

Come applicare la protezione dei dati

Per prevenire la cancellazione accidentale, puoi bloccare le celle e proteggere il foglio di calcolo.

Ma ricordati di sbloccare tutte le celle che conterranno dati prima di proteggere il foglio.

A questo punto, il foglio sarà protetto e non sarai in grado di fare alcuna modifica tranne che per le celle che hai sbloccato.

Come salvare la fattura Excel come modello

Dopo aver completato la nostra fattura, la salveremo come modello.

Clicca su File e poi su Salva come.

Ora dovrai scegliere dove salvarlo. Clicca sulla cartella di destinazione o su “Sfoglia” Troverai Modello Excel nell’elenco dei tipi di file. Salvalo lì.

Ora, quando avrai bisogno di creare una nuova fattura, inizia semplicemente con il modello appena creato.